Spiltan Småbolagsfond
Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Riskvärde: 5
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 1 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Fondfakta
Jämförelseindex
Carnegie Small Cap Return Index%
Fondförmögenhet ()
7 ,89 MSEK
Fondens startdatum
Fondkurs ()
1 ,79 SEK
Fondbolag
Spiltan Fonder AB
Per
Tillgångsfödelning
% av fondens innehåll är analyserat
10 största innehaven
Totalt: 36 innehav
Bransch
% av fondens innehåll är analyserat
Stil
98,60% av fondens innehåll är analyserat
Total kostnad
Procentandel:
Risknivå
Riskvärde: 5
Hållbarhet
Hållbarhetsnivå
-Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 1 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Vilken småbolagsfond skall man investera i?
Som du själv är inne på är *trumvirvel* historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning.
MEN om en fond, nästan oavsett mätperiod, presterar bättre än andra jämförbara fonder, eller åtminstone hör till de bästa, så finns det nog ändå nåt att lära sig av det. Särskilt om fonden haft samma förvaltare under en längre tid.
Att utgå från vilken fond som gått bäst de senaste tre månaderna är rätt meningslöst, det kan handla om ett enskilt innehav som plötsligt stigit kraftigt men kanske faller tillbaka under nästa tremånadersperiod. Det svänger ofta rätt friskt bland småbolagen (särskilt de som är "små" på riktigt, inte Trelleborg, Boliden, Autoliv och Skanska, även om de formellt kvalificerar sig till att kalla sig småbolag).
Vad gäller utvecklingen i övrigt handlar mycket om makroekonomi. De senaste årens höga räntor har varit dåliga för småbolag som i högre grad är beroende av lån, men med ett lägre ränteläge - Riksbanken aviserade så sent som i dag att de räknar med tre sänkningar senare i år - så kommer rimligtvis småbolagen att piggna till.
Om jag ändå ska tipsa om tre fonder som haft bra utvec
Vilka fonder har ni flashbackare?
Började månadsspara i fonder för lite mindre än ett år sedan, men vill nu lägga upp och organisera det lite bättre. I dagsläget så har jag dessa 4 fonder:
1. Länsförsäkringar Global index (45%)
2. Avanza Zero (25%)
3. AMF global (17%)
4. Swedbank Robur Access Asien A (13%)
Har inte haft en större tanke hittils när jag gjort mina fondköp varje månad, utan har bara skjutsat in lite här och där varje månad. Först vill jag skrota AMF global, då det är typ samma som Länsförsäkringar, fast dyrare. Sedan vill jag också re-balansera, och köpa en Japan fond. Så mitt nya upplägg skulle vara detta:
1. Länsförsäkringar Global index (75%)
2. Avanza Zero (10%)
3. Swedbank Robur Access Asien A (10%)
4. Länsförsäkringar Japan Index (5%)
Fråga 1, vad tycks?
Fråga 2, finns det någon "taktik" när man köper varje månad av ovan fonder, hur man fördelar, eller ska man inte tänka så mycket och bara köpa kr LGI, kr AZ, kr SRAA, och 50kr LJI - varje månad, oavsett vad? (kr som räkneexempel)
Sparhorisont: år.
Spiltan Småbolagsfond - En fokuserad småbolagsfond
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.
Spiltan Småbolagsfond är en koncentrerad, aktivt förvaltad småbolagsfond som placerar oberoende av bransch. Stor tonvikt lägger vi på analys och bedömning av det enskilda bolagets affärsidé, bolagsledning och långsiktiga framtidsutsikter.
Fondens utveckling
Senaste NAV ():1,
1 vecka % 1 månad % 3 månader % 6 månader % Hittills i år % 1 år % 3 år % 5 år % 10 år % Sedan start:1, % Valfri period -Om fonden
Innehav
Nyheter
Spiltan Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond vilket betyder att förvaltaren handplockar bolag efter noggrann analys. Fonden innehåller främst små- och medelstora bolag, ca 35 stycken, och uteslutande bolag som lever upp till våra investeringskriterier.
Historiskt har småbolag gett högre avkastning än stora bolag och risk förknippad med sparande i småbolag är också h
.